The YouTuber believes Sanofi is a good buying opportunity due to its current undervaluation, evidenced by a low P/E ratio (15.67 vs. historical average of 16.51) and a very attractive price-to-book ratio of 1.40. The company also boasts strong operating margins, a healthy financial position with low debt, and a high dividend yield of 4.86%. Despite recent sector-wide headwinds and some declining metrics, the YouTuber views these as cyclical and expects recovery.
“Creo que es una empresa muy estable, no nos vamos a forrar con ella porque pues una empresa madura que depende de patentes, mm que tiene competencia fuerte con con genéricos, eh, que tiene que invertir mucho en investigación en I+D, algo que, por cierto, Garen Buffer siempre le preocupaba en las empresas, por eso apenas tiene farmas, bueno, no tiene farmas, de hecho, solo tiene United Health de de salud y al final pues hay mucha competencia, ¿no? y tienen que estar continuamente investigando y cada vez que caducan la patente tienen que volver a a crear otro medicamento y otra vez unos años que pueden ganar mucha pasta. Entonces, bueno, eh pues eso, que es un sector que siempre hay que tener cuidado invirtiendo en él a pesar de que se considere defensivo. Dicho lo cual, eh, yo entraría, bueno, os digo que yo estoy en -10% y la sigo teniendo en cartera, por lo tanto, creo que está claro que yo sí entraría y la voy a aguantar.” — ▶ Watch clip